2026年04月13日 21:00時点の米国株主要ニュースまとめ

米国市場ニュースまとめ：第1四半期決算シーズンの幕開けと機関投資家の動向

米国の第1四半期決算シーズンが本格的に開始し、マクロ経済の不透明感が漂う中、機関投資家による大規模なポートフォリオ調整と、個別企業の業績に基づいた選別投資が鮮明になっています。

1. マクロ経済指標と決算シーズンの開始

• 第1四半期決算の幕開け: 大手銀行の決算を皮切りにQ1決算シーズンがスタートしました。マクロ経済の圧力が強まる中での業績発表に注目が集まっています。
• 賃金と物価の逆転: 米国において物価上昇率が賃金上昇率を上回り始めており、消費者の購買力低下が懸念材料となっています。
• 住宅市場の新傾向: 2%程度の頭金で住宅を所有できる「フラクショナル・オーナーシップ（部分所有）」という新たなトレンドが登場しています。

2. 航空・旅行・消費者セクターの業績と評価

• デルタ航空 (DAL): 第1四半期決算が市場予想を上回り、強固な需要と債務状況の改善を背景に、TD CowenやCitiなどのアナリストが目標株価を引き上げました。
• スターバックス (SBUX): 三井住友トラスト・グループなどの機関投資家が一部保有株を売却。一方でバンガードは保有を大幅に増やしており、投資判断が分かれています。
• モンスター・ビバレッジ (MNST): 第4四半期決算が売上・EPSともに予想を上回り、機関投資家による買い増しが続いています。
• ロイヤル・カリビアン (RCL): 配当の増額を発表したものの、内部関係者による売却も観測されています。

3. 半導体・エネルギー・素材セクターの動向

• ウエスタンデジタル (WDC): 機関投資家の保有比率が92%を超える中、株価急騰を受けたバリュエーションへの懸念から、利益確定売りによるボラティリティ上昇が警戒されています。
• フリーポート・マクモラン (FCX): 銅・金採掘大手。決算は予想を上回りましたが、三井住友トラストや社内関係者による売却が目立っています。
• エクソンモービル (XOM): 一部ウェルス・マネジメント会社が持分を大幅に削減しましたが、アナリストによるコンセンサスは依然として「中立〜買い」を維持しています。

4. 公共事業・ヘルスケアセクターの安定性と調整

• 公共事業関連 (DTE, NEE, AEP, AEE): 各社とも堅調な決算と配当維持を発表していますが、三井住友トラストやマサチューセッツ・フィナンシャルなどの大手機関投資家による保有比率の微減が続いています。
• ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ): 新製品の承認などのポジティブな材料がある一方、訴訟リスクやバイオシミラーとの競争という課題も併存しています。

5. 金融セクターのグローバル投資

• バンク・ラkyat・インドネシア (BBRI): ブラックロックやJPモルガンが株価の下落局面で買い増しを実施。割安なバリュエーションと配当利回りを重視したバリュー投資の動きが見られます。