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スモールキャップ・バリューETFとは？
スモールキャップ・バリューETFは、市場資本化が比較的小さい（約3億ドルから20億ドル）企業に投資する、交換取引可能なファンドです。バリュー投資戦略を取り、市場が真の価値を十分に認識していないと見なされる株式を選択します。
2023年のパフォーマンス上位5つのETF
- First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)：運用報酬率0.73％、資産総額1億7620万ドル、2023年リターン21.81％
- Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)：運用報酬率0.25％、資産総額79億ドル、2023年リターン20.85％
- Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)：運用報酬率0.35％、資産総額2億3810万ドル、2023年リターン20.71％
- Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP)：運用報酬率0.80％、資産総額3740万ドル、2023年リターン20.24％
- Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)：運用報酬率0.39％、資産総額6億4430万ドル、2023年リターン18.11％
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スモールキャップ・バリューETFのメリットとリスク
メリット
- 高いリターンの可能性：スモールキャップのバリュー株は、長期的な成長の潜在力を持っています。
- 多様化：異なる業界のスモールキャップ株に投資することで、リスクを分散できます。
- 価値投資戦略：市場が見落としている株式の価値を見極め、将来の価格上昇を狙います。
- パッシブ管理：特定のスモールキャップ・バリュー指数を追跡するため、運用コストが低い傾向があります。
リスク
- 高いボラティリティとリスク：スモールキャップ株は大手企業に比べて変動が激しく、リスクが高いです。
- 市場の感受性：経済状況や利子率の変動に敏感です。
- 流動性とスタイルのドリフト：取引量が少ない株も含まれるため、大規模な取引が難しい場合があります。
2024年のスモールキャップ・バリューETFの見通し
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2024年のスモールキャップ・バリューETFの市場見通しは複雑です。連邦準備制度の利上げ停止が小型株にプラスに働く可能性があります。一方で、経済の減速や景気後退の懸念がある場合、スモールキャップ株は影響を受けやすいです。
投資のポイント
大型成長株の過大評価が見込まれる環境では、スモールキャップ・バリューETFへの投資が有効です。しかし、経済的な不安定さや小型株固有のリスクも考慮する必要があります。
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