2024年は、投資家たちが米国上場のETF(上場投資信託)に過去最高額となる 1.1兆ドル を投資した年として記録されました。この背景には、S&P 500をはじめとする主要株価指数の好調、ビットコイン現物ETFの登場、そして米国経済やトランプ氏の再選に対する投資家の楽観的な見通しが挙げられます。
この記事では、2024年の資金流入トップ10のETFを紹介し、それぞれの特徴や注目ポイントを詳しく解説します。
トップ10のETF資金流入ランキング
2024年、最も多くの資金を集めたETFは以下の通りです。
順位 | ETF名 | カテゴリー | 2024年資金流入額(億ドル) |
---|---|---|---|
1 | Vanguard S&P 500 ETF | 米国株式(S&P 500) | 1,161 |
2 | iShares Core S&P 500 ETF | 米国株式(S&P 500) | 868 |
3 | iShares Bitcoin Trust ETF | デジタル資産(現物ビットコイン) | 372 |
4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 米国株式(小型株・中型株・大型株) | 292 |
5 | Invesco QQQ Trust | 米国株式(ナスダック100) | 290 |
6 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 米国株式(S&P 500) | 225 |
7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 米国債券(国債・社債・MBS) | 210 |
8 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 米国株式(S&P 500) | 201 |
9 | Vanguard Total Bond Market ETF | 米国債券(社債・MBS) | 190 |
10 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 米国株式(S&P 500均等加重) | 171 |
資金流入ランキングの注目点
1. 株式ETFの圧倒的優位
トップ10のうち7つが株式ETFで占められており、特にS&P 500指数を追随するETFが目立ちます。1位の Vanguard S&P 500 ETF(VOO) は、前年比で650億ドル以上の資金流入を記録し、2024年における最大のETFとなりました。
2. ビットコイン現物ETFの台頭
iShares Bitcoin Trust ETF は、2024年初頭に規制当局の承認を受け、わずか1年で372億ドルの資金を集めました。デジタル資産への機関投資家の需要を証明する結果と言えるでしょう。
3. テクノロジーセクターへの集中
5位の Invesco QQQ Trust(QQQ) は、ナスダック100指数を追随するETFであり、大型ハイテク株の好調により年間290億ドルの資金流入を達成しました。
4. 均等加重ETFの存在感
10位の Invesco S&P 500 Equal Weight ETF は、S&P 500の全構成銘柄に均等に投資するETFです。これは大型株が主導する市場において、よりリスク分散を重視する投資家の需要を反映しています。
5. 債券ETFの堅調な成長
11月の金利低下予想により、iShares Core US Aggregate Bond ETF や Vanguard Total Bond Market ETF などの債券ETFが資金流入ランキングにランクインしました。
2024年の市場動向とETF投資のポイント
米国経済の楽観的な見通し
2024年はS&P 500指数が年間23.3%上昇するなど、米国株式市場が大幅に回復しました。この背景には、低金利政策やトランプ政権への期待感が挙げられます。
デジタル資産の成長
ビットコイン現物ETFが登場したことで、デジタル資産市場は新たな投資層を取り込みました。今後も規制の安定化とともに、さらなる成長が見込まれます。
投資家へのアドバイス
- 長期投資を重視: 株式市場の短期的な波乱に左右されず、長期的な目線でETFに投資することが重要です。
- 分散投資の徹底: 均等加重ETFや債券ETFを活用することで、ポートフォリオ全体のリスクを分散しましょう。
- テーマ型ETFの活用: AIやESG、クリーンエネルギーなどのテーマ型ETFも、トレンドに乗る投資戦略として検討する価値があります。