1. ユーティリティ銘柄とは
ユーティリティ銘柄とは、主に電力、ガス、水道などの公益事業を手掛ける企業の株式のことを指します。これらの企業は、一般的に長期的な配当成長を提供することで知られており、特に長期投資家にとって魅力的な投資対象となっています。
ユーティリティ銘柄の特徴
ユーティリティ企業は、その規制に基づく競争優位を活かし、時間をかけて料金を定期的に引き上げることが可能です。これにより、配当支払いも年々増加しています。さらに、多くのユーティリティ銘柄は平均以上の配当利回りを提供し、長期投資家にとっては即時の収入と将来の成長の両方を提供する魅力的な組み合わせを持っています。
2. ユーティリティ配当株の投資魅力
2.1. 安定した投資先としてのユーティリティ
ユーティリティは、その事業モデルの多様性にもかかわらず、一般的には電力ユーティリティを指すことが多いです。これらの企業は電力の発生、送電、配布に従事しています。プロパンや水道などの他のユーティリティタイプも存在します。
これらの企業は、連邦、州、市の政府によって設定された規則に従い、高度に規制された市場で事業を行っています。これは、ユーティリティが事実上の合法的な独占企業であることを意味しています。このような厳格な規制環境が、既存の業界参加者に強固で持続的な競争優位を提供しています。
2.2. ユーティリティの配当成長
この規制に基づく競争優位により、ユーティリティ株は定期的に配当を増やすことができるため、配当成長を求める長期投資家にとって最も人気のある株式の一つとなっています。これらの株式は、最も信頼できる配当株の一つと言えます。
例えば、以下のユーティリティ株は、連続配当増加の長い記録を持っています。
- Consolidated Edison (ED) – 25年以上の連続配当増加
- American States Water (AWR) – 50年以上の連続配当増加
- SJW Group (SJW) – 50年以上の連続配当増加
これらの長い連続配当増加の記録は、彼ら独自の業界特有の競争優位にのみ可能です。
3. 2024年のトップ10ユーティリティ銘柄
3.1. トップ10銘柄のリスト
これらの銘柄は、現在の配当利回り、評価額の変化の期待、および年間利益成長率の予想を組み合わせたものに基づいてランク付けされています。これにより、株主にとって最高の総リターンの潜在力を提供するユーティリティ銘柄が決定されます。
- National Fuel Gas (NFG) – 5年間の年間予想リターン: 11.4%
- Alliant Energy (LNT) – 5年間の年間予想リターン: 11.7%
- Portland General Electric Company (POR) – 5年間の年間予想リターン: 11.9%
- ALLETE, Inc. (ALE) – 5年間の年間予想リターン: 12.3%
- Brookfield Renewable Partners LP (BEP) – 5年間の年間予想リターン: 12.8%
- Ameren Corporation (AEE) – 5年間の年間予想リターン: 14.9%
- Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) – 5年間の年間予想リターン: 15.2%
- Evergy Inc. (EVRG) – 5年間の年間予想リターン: 15.3%
- Eversource Energy (ES) – 5年間の年間予想リターン: 17.3%
- NextEra Energy Partners LP (NEP) – 5年間の年間予想リターン: 19.7%
4. まとめ
ユーティリティセクターは、長期投資に適した高品質の配当株を見つけるのに最適な場所の一つです。2024年のユーティリティ銘柄は、その安定性と将来の成長のバランスを考慮すると、個人投資家にとって魅力的な選択肢となり得ます。
